Ohjelman päätoimintoina on laskunkirjoitus, asiakasrekisteri, tuoterekisteri ja saapuvien maksujen seuranta.

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisterillä ylläpidetään asiakkaiden yhteys- ja kontaktitietoja. Samassa näytössä näet asiakkaan tiedot, kontaktihenkilöt, asiakkaan laskuhistorian, ryhmät joihin asiakas kuuluu (esim. kanta-asiakas, avain-asiakas tms) ja voit kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä esim. viimeksi käydyistä puhelinkeskusteluista.

Asiakasrekisteristä voit suoraan lähettää asiakkaalle sähköpostia, tulostaa luettelot, osoitetarrat ja raportin asiakkaan laskuista. Luettelot ja osoitetarrat voi tulostaa myös asiakasryhmittäin.

Tuoterekisteri

Tuoterekisteriin tallennetaan myytävien tuotteiden perustiedot; nimi, yksikköhinta ja ALV prosentti.

Tuotteet ryhmitellään tuoteryhmiin. Tuoteryhmä- ja tuotetiedot tulevat näkyviin laskutus ikkunaan painikkeina, joista laskutettavat tuotteet ovat nopeasti valittavissa.

Laskutus

Laskutus sujuu WM-Laskutuksella neljässä vaiheessa.

1. Valitaan asiakas tai lisätään uuden asiakkaan yhteystiedot
2. Lisätään asiakkaalle lasku
3. Valitaan laskutettavat tuotteet hiirellä klikkailemalla
4. Tulostetaan valmis lasku

Laskun voi jättää myös avoimeksi. Tällöin yhdelle laskulle voidaan pitkänkin ajan kuluessa poimia tuotteita ja laskuttaa esim. vasta kun koko projekti tai projektin osa on saatu päätökseen. Kaikki laskutettava työ ja tuotteet pysyvät WM-Laskutuksen muistissa.

Suoritusten seuranta

Laskujen seurannalla käsitellään saapuvat suoritukset ja kohdistetaan ne laskuille. WM-Laskutus osaa lukea pankista haettavan saapuneet viitemaksut (.ktl) tiedoston ja merkitä suoritukset laskuille automaattisesti.

Laskujen seurannasta voidaan tulostaa laskukopiot ja raportit maksetuista, maksamattomista sekä liikaa tai liian vähän maksetuista laskuista.

Yhdelle laskulle voi olla useita suorituksia.

Ominaisuudet

Ominaisuuksien avulla voit luokitella ja ryhmitellään asiakkaita. Ominaisuudet ovat WM-Laskutuksessa hierarkisia. Kuvassa näkyvän hierarkian avulla voidaan erotella esim. kanta-asiakkaat ja pilottiasiakkaat tavallisista asiakkaista, mutta toisaalta voidaan helposti tehdä vaikkapa markkinointipostitus kaikille asiakkaille, mukaan lukien kanta-asiakkaat ja pilottiasiakkaat. Toisaalta voidaan suunnata markkinointia tarvittaessa vain kanta-asiakkaille.

Ominaisuuksien avulla voidaan myös tallentaa asiakaskohtaista lisätietoa. Nimettävillä tarkentimilla voidaan seurata vaikkapa tiettyjen tuotteiden ostopäivää, takuuajan päättymistä tms.

Email: timo.mattila@web-media.fi  |  Copyright © 1999 - 2009 Web-Media  |  Viimeinen päivitys: 29.06.2010